脱労働して投機で食えるようになってきた高等遊民の投資日記です。毎月の記録とか単独記事にするまでもないネタを書きます
（ブログの編集モードをマークダウンに変更するために記事を改めました）
- ［8/21］みずほ楽天カードで還元率２％！
- ［8/22］moomoo証券で端株取引
- ［8/24］SBI証券に暗号資産CFD
- ［8/26］今後の株式運用はこれで行く
- ［8/30］月次記録 (2025.8)
- ［9/13］円貨決済でも為替手数料無料
- ［10/1］月次記録 (2025.9)
- ［10/3］金ETFで裁定取引
- ［10/5］信用ロボアドがサ終
- ［10/7］次期首相の真の経済ブレーンが姿を現す
- ［10/8］ついにビットコインを分離課税にできる！
- ［10/9］雑な「手元に金現物」議論
- ［10/10］日銀がFRB流に市場と対話し始めるか
- ［11/1］月次記録 (2025.10)
- ［11/10］クラファンで船舶投資ファンド
- ［11/11］一概に割高とは言えない米国株
- ［11/29］月次記録 (2025.11)
- ［12/20］３年ぶりの900万円台
- ［12/24］気が付いたらB級botterになっていた件
- ［12/31］月次記録 (2025.12)
↓前の記事
［8/21］みずほ楽天カードで還元率２％！
楽天ポイントに加えて同額のみずほポイントももらえるWポイントプランが実施中
これで還元率２％というわけです。みずほポイントは楽天ポイントに等価交換可能なので実質楽天ポイント２倍
ただしWポイントプランが適用されるのは最長１年間。更にもらえるみずほポイントは上限１万ポイントなので注意
［8/22］moomoo証券で端株取引
端株は小数点未満のやつで、１株単位で日本株を取引するのは単元未満株だよ～という豆知識は置いといて
moomoo証券は国内では唯一米国株の端株取引に対応！ 値嵩株も１ドルから買える！！
◇ ◆ ８月第３週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (8/23) ￥8,371,495
［8/24］SBI証券に暗号資産CFD
SBI証券が店頭CFDのサービスを開始する*1のですが
go.sbisec.co.jp site0.sbisec.co.jp
暗号資産CFDあるじゃん！！
てかマネックス証券とかいくつかのFX業者*2で暗号資産CFDやってるとこあるのね
マネックスビットコイン（暗号資産CFD） | マネックス証券
税金は当然暗号資産の方になるので悪しからず（参考：暗号資産CFDの税制について | SBI FXトレード）
［8/26］今後の株式運用はこれで行く
WealthWingのヘッジが難しいので対策を練り始め、ある程度出金したことはチョロッと書きましたが、ようやく投資戦略が具体的に決まりました！
まず、ヘッジは難しいので単純にノンポジとフルポジの間でポジションサイズを変化させます。結局ヘッジであっても精神的には売りの短期取引でしかないんで、難易度高いんですよね。そして度々利確するとなると売却手数料のあるWealthWingには荷が重いので、ここは別の金融商品を利用します
投資対象は次の３種類の資産にします
- 米国大型ハイテク株
- 国内割安クオリティ株
- 金＜ゴールド＞
まず第一の投資対象はマグニフィセント・セブンと呼ばれるようなアメリカの巨大ハイテク銘柄ですね。AIブームもあって単純に利益の期待値が高いのと、値動きが激しいのでうねり取りに都合が良い。それに続くのが日本の高配当株。アメリカと違ってここ数年日本では割安株が好調な環境なので。とはいえ期待値は米ハイテクには及びませんから、資産配分は程々に、変動が大きいハイテク株を補う下落耐性を期待します。最後に純金資産で、根強いインフレに株式のリターンが目減りする事態に備えます。ここのところ株よりリターン良いくらいですからね
ところで、ハイリスクハイリターンな資産とローリスクローリターンな資産の両極端なポジションを持つ戦略を バーベル戦略 と呼びます（アメリカがグロース優位、日本がバリュー優位の現状にピタリと嵌まるんですね）。というわけで、今回決まった戦略を名付けて ＜日米割安成長バーベル戦略ゴールドプラス＞ ！
ちなみに購入する具体的な金融商品は次の通り
1は米ハイテク株を狙ったやつですね。ETFなので押し目を逃さずタイムリーに買えるのが利点（東証が開いてる間ではありますが）*3。国内高配当株をカバーするのが2で、単に利回りが高いだけでなく、配当を継続してきた実績によるスクリーニングでクオリティ株を狙います（NISAのつみたて枠に入ってるのも美味しい！）。3は純金投信。国内投信の中では低コストなのがポイント。後はポジション増減の結果現金を持つことも多々あるので、それなりな金利のもらえる普通預金を選んで、機会があれば短期の定期預金も利用するってところですかね
［8/30］月次記録 (2025.8)
＜アノマリー利用日計り取引＞
まあまあ山あり谷ありな月でしたが、程々にプラスで着地
＜日米割安成長バーベル戦略ゴールドプラス＞
というわけで先日説明したやつ*4。今のところ国内割安クオリティ株＋現金から米国大型ハイテク株に比重を移そうとしてるところ（WealthWingは今月も儲かった）。純金投信は既にそれなりに仕込んであるのが、まあまあな含み益で横ばい
＜その他の取引＞
化石燃料関連やマイニング銘柄を中心に米国株を整理。結構マイナスの銘柄もあったが、全体としては良い感じに儲かったな（これに加えて配当ももらってるし）
一方でAI関連分野を少々つまんでおく。後はインド株投信をぎりプラスで売り払った
◇ ◆ ８月第４週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (8/30) ￥8,241,573
◇ ◆ ９月第１週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (9/6) ￥8,358,129
◇ ◆ ９月第２週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (9/13) ￥8,575,706
［9/13］円貨決済でも為替手数料無料
リアルタイム為替取引なら手数料無料！って言われても、米国株売買するのにいちいちそれと別に為替取引するのも面倒じゃないですか。ということで円貨決済でも手数料無料なとこがついに出てきました！
ただし手数料無料を打ち出している証券会社でも、為替取引においては自社の取り分を０にしてるだけであり、インターバンクの取引コストは取引のたびに掛かります（以前気付いてスクショも載せました）。moomoo証券もその例外ではありません
なのでFXで現引できるところとか、為替スプレッドキャッシュバックキャンペーンやってるとこの方が安くなります
◇ ◆ ９月第３週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (9/20) ￥8,665,876
◇ ◆ ９月第４週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (9/27) ￥8,777,084
［10/1］月次記録 (2025.9)
＜アノマリー利用日計り取引＞
９月はしっかり儲かっててやったぜ！
（というか以前の検証では平均でこんな感じであり、トランプが引っかき回したりとか日銀が不意打ちしたりとか無けりゃこれくらい儲かってくれないと困る）
＜日米割安成長バーベル戦略ゴールドプラス＞
WealthWingを80万利確（それでも利益は５万ほど増えてるから強い）。代わりに日本株配当貴族を30万買う
USテック20は雲行きが怪しかったので一旦売り、押し目で入り直した。大幅な下落は不発だったとはいえ、時間外取引でさっと微益撤退できたのは良かったか*5。入り直したのはちょっと早まった感はある。今月下げたら買い向かい、下げずに通過できたら上値を追う
資産全体が良い感じに伸びてるので、この戦略内で20%を維持するよう純金投信を買い増し。というか金価格が爆上げしてて、１ヶ月で10%くらい上げてて凄い。そんな中で押し目を拾えたのは良かった（投資信託でタイムラグがあるのに我ながらようやった）
＜その他の取引＞
貴金属と同様に暗号資産も上がるだろうとビットコインを仕込み始めた。良さげなタイミングとか分からないので１万円ずつ毎日１、２回買ってる。イーサリアムが30万円弱あるので、ビットコインもそれくらいのポジションにすれば合わせて↑の10%になり具合が良い
後は量子コンピュータ関連で米国株を少々買っている
［10/3］金ETFで裁定取引
ここのところ金価格高騰で買い需要が強まった 1540 純金上場信託（現物国内保管型） が、基準価額より割高な市場価格で取引されています（銀ETFや白金ETFも同じく）。運用会社から注意喚起のお知らせが出るほどで、確かに数値を見ても取引価格が数％上方乖離してますね
（↑運用会社のウェブサイトより）
んで、こうなると個人でも上方乖離した価格でETFを空売りして、他の乖離してないETFやCFDで買いを入れれば、乖離が解消されたら利益が出るという裁定取引（アービトラージ）ができちゃうわけです。早速やろうと思ったら、今日から日証金が新規売り停止にしちゃったし、そもそも最近の不正ログイン騒ぎでしばらく使ってないSBIの信用取引口座止められちゃってるしで断念
◇ ◆ 10月第１週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (10/4) ￥8,759,714
［10/5］信用ロボアドがサ終
旧auカブコム証券 現三菱UFJ eスマート証券に信用ロボアドというサービスがありまして、要は証券会社がシストレのシグナルを出してくれるサービスです。気付いたらそれが後数ヶ月の命になっていました
これまでの成績を見てみると…
…うん、そりゃ終わりますわって感じ！
［10/7］次期首相の真の経済ブレーンが姿を現す
自民党総裁選で高市早苗氏が勝利し、ネットでは変な取り巻きをパージしてくれればなぁみたいな話を改めて見かけます。んで、中には具体的な名前が挙がってたりするわけです。曰く、懇意にしてるリフレ派のネット論客が、総理に裏切られたと騒ぎ出してからが本番、と
そういうネット論客を次期総理の経済ブレーンと見なす話をちょくちょく見かけますが、政治クラスタではそれと別の人間をブレーンとして挙げる声がありました。そんな週末が明けて早速、当人が動き出したのです
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-10-06/T3PBFPGOYMTG00www.bloomberg.co.jp
この本田悦朗氏に加えて、同じく高市氏が編者の書籍に参加している若田部昌澄氏の今後の発言が注目されるでしょう
［10/8］ついにビットコインを分離課税にできる！
IG証券がビットコインETFとイーサリアムETFの取り扱いを始めるそうです！
（9/30のニュースリリースに書いてある）
IG証券なので勿論現物ではなくCFDなわけですが、暗号資産CFDはこれまでも国内証券で取り扱いがありました。しかしこの前書いたように、CFDでも現物の暗号資産と同様に利益が総合課税だったんですよね。ところが今回は米国個別株のCFDなので、分離課税になります（やったぜ
［10/9］雑な「手元に金現物」議論
ここのところの金価格高騰もあって、相変わらずハイパーインフレとか預金封鎖の対策として金地金を自宅に保管しておこうみたいな議論をネットで見かけます。見かけるんですが、今の日本では何だかんだまだまだ切実ではない万が一の話なので、想像力の豊かな人達が雑な検討をしているに留まってる印象
例えば預金封鎖からの資産課税というコンボに備えて庭に金塊埋めとこうかみたいな話になるわけじゃないですか。以前も書きましたがシンプルに脱税ですよね。居住国の民選議会で資産課税が通る状況で知らんぷりするのは倫理的にどうかという行いですが、そもそも税務署にバレるので無駄だと思います
他にはハイパーインフレや預金封鎖に対する決算手段の確保という議論もあります。しかしそうなると原義で悪貨は良貨を駆逐する状況になるんですね。とっておきの金のコインはいざという時のために退蔵される。ハイパーインフレならなおのこと、手持ちの法定通貨を頑張ってまだ価値があるうちに使わなきゃならない。まあいざという時があったら役に立つので全くの無意味とは言いませんが
［10/10］日銀がFRB流に市場と対話し始めるか
先日名前を挙げた高市氏のブレーンが早速メディアに登場してますね
しっかしこういう発言が報じられるの、日銀が情報流して市場に織り込ませるのにも使えるな…。FRBは以前からそういうことやってるわけですが、日銀はしばらくそういうことやる必要が無かったので、現状直前に日経にリークするという雑な方法しか使えてないわけです。今後はこういう人材を介してやるという、もっとマシなやり方ができるようになってもらいたいものですね
◇ ◆ 10月第２週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (10/11) ￥8,956,112
◇ ◆ 10月第３週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (10/18) ￥8,842,808
◇ ◆ 10月第４週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (10/25) ￥8,907,981
◇ ◆ 10月第５週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (11/1) ￥8,832,784
［11/1］月次記録 (2025.10)
＜アノマリー利用日計り取引＞
今月はあんまり儲からなかったが、プラスになってるだけ良しとしよう
＜日米割安成長バーベル戦略ゴールドプラス＞
WealthWingから全額出金して、USテック20、日本株配当貴族、純金投信を予定通り購入*6。USテック20の一部は信用買いにして、現金を浮かせて急に入り用になった時に備えておく。純金投信は一部高値掴みになってしまったが、現在良い感じに利益が出ていて良いぞ～
＜その他の取引＞
１ヶ月ほどかけてビットコインを少々買っておいたのだが、途中で最高値更新した時期があったので一部高値掴みになってしまっている
原子力ETFで原子炉メーカーもウラン鉱山株もまとめて買えるじゃん！ということで224Aに結構な金額を割いた
その他米国株を色々と少額ずつ買っている
（追記）10/31にBYDの空売りが利確ラインに引っかかってたの、週明けて今更気付いた
どうも100香港ドルが防衛ラインというか、そこまでちょくちょく急落しては戻してたので利確の注文いれといたのだ。もう数ヶ月粘ればまだまだ下がると思うが、ここいらで手を引くことにする
◇ ◆ 11月第１週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (11/8) ￥8,574,833
［11/10］クラファンで船舶投資ファンド
海外の富豪の節税＆資産運用法で、貨物コンテナやジェット機を購入→減価償却費を損金算入→貸し出しで利益を得るって実物資産投資があります。似たようなのは国内だと太陽光発電とかコインランドリーが定番ですが、海洋国日本らしいものがありました
融資型クラウドファンディングで、個人でも10万円から貨物船に投資できます（なので実物資産そのものではなく、それを担保にしたローンに投資）
利回りも円建てで４％以上と中々高金利です（その分リスクもある裏返しではありますが）
［11/11］一概に割高とは言えない米国株
最近また米国株の割高さが話題になっていきていますが、ビッグテックの比重が増せばそれだけ割高になるよなぁとは思っていたんです。そこに面白い論考が出てきました。均等荷重の指数なら、構成比の変化を抜きにして論じることができるのです
そしてS&P500均等加重指数のPERは17.5程度で、過去10年のレンジの中央程度になります。一方ハイテク株にフォーカスすると、S&P500情報技術株指数のEPSが加速度的に増大しつつPERが堅調な伸びを示しており、ファンダメンタルズから乖離したものではなさそうです
◇ ◆ 11月第２週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (11/15) ￥8,696,271
◇ ◆ 11月第３週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (11/22) ￥8,606,847
◇ ◆ 11月第４週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (11/29) ￥8,654,562
［11/29］月次記録 (2025.11)
＜アノマリー利用日計り取引＞
手堅く利益が出ていてよしよし
＜日米割安成長バーベル戦略ゴールドプラス＞
純金投信をある程度売ってUSテック20のポジションを増やす*7。が、結局売ったときより金価格持ち直してるし*8、USテック20は絶好の押し目をあんまり捉えられてない。…まあ今後の値動きで結果が出るだろう
それにしても市場の乱高下に対して国内好配当株は好調である。ここんとこそんなに振るわないと思ったら急に利益が伸びてる。他が微妙でもこうやってフォローできてる辺りやっぱバーベル戦略のコンセプトが良いんだなぁ
＜その他の取引＞
ハイテク株と違って原子力ETFが持ち直さないので損切りしました（個別銘柄に切り換えていく）
そんなのより暗号資産が不調なのが結構資産額に響いてるよなぁ（先月末より10万くらい減ってる）。まあ下手すると半値以下になるけどそれを乗り越えれば数倍になってるのが通例なので我慢我慢
その他の個別株はガチャガチャ弄ってる割に微損で、完全に遊びになってる*9
◇ ◆ 12月第１週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (12/6) ￥8,939,886
◇ ◆ 12月第２週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (12/13) ￥9,155,666
◇ ◆ 12月第３週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (12/20) ￥9,213,324
［12/20］３年ぶりの900万円台
先週末集計したら資産残高が900万円を上回っていて感慨深かったのですが（10月にあと数万まで行って11月にガクッと減ったので余計に）、ふと900万円台が何時ぶりだっけと思って記録を確認しました
2022年11月末以来なので３年ちょっとぶりですね。結構長かった…！
振り返れば当時相場が荒れてたのも然る事ながら、運用戦略がやることなすこと上手く行かない迷走状態。更に半年ちょっとして700万切る手前まで減ってしまいました
しかしその頃から、＜アノマリー利用日計り取引＞をものにすることで復活！ 2023年のうちには800万円台を回復できました。しかしそこからは長らく停滞（出費の分は稼げてるということでもありますが）。何故かというと（しくじって結構吹っ飛ばしたせいもありますが）、2024年春まで押し目を狙ってWealthWing用の待機資金を用意していたうえ、流石に機会損失だと突っ込んだら日本株の不調が結構続いたから！
今年春にはアノマリー取引の不調と、WealthWingのヘッジが上手く出来なかったのが重なってまた700万近くまで減少。そこから今度は＜日米割安成長バーベル戦略ゴールドプラス＞を編み出し、アノマリー取引が持ち直したのと合わさって一気に復活できたわけです
いやー、これでようやく無職が安心して専業投資家を名乗れそうな感じになって良かった良かった
［12/24］気が付いたらB級botterになっていた件
暗号資産で自動売買してる人達（所謂botter）の間では、実力の目安となるランク概念が浸透しているそうです
S級botter 月次1000万〜
— UKI (@blog_uki) 2019年8月31日
A級botter 月次100万〜
B級botter 月次10万〜
異論は認めます。
わ、分かりやすい！（初心者はまず月１万のC級を目指そうみたいな話もあったりして本当に分かりやすい）
となるとFXで月10万は普通に出せてる自分はB級ですね
というか面倒だから去年アノマリートレードを自動化してるんで、気が付いたら為替botterになってました。暗号資産以外でもbotterって言うのか？と思ったら株botterなんて言い方も出てきたんで間違いない
しっかしこのランク概念、月10万稼いでる奴はゴロゴロしてる裏返しなわけで、暗号資産はそんだけ稼げるしその分猛者がひしめいてると考えるとおっそろしいですね。まあ裁量FXだって月10万稼いでる人間はゴロゴロしてる気がしますが、とはいえゼロサムゲームの相場で月10万勝ち続けれるのはヤバいって
そんな猛者達の頂点、S級の中でも特に凄いと言われる人を見かけたんです。何でも暗号資産だけでなく株や為替を始めてそっちでもS級の利益。為替の勝率が高すぎてヤバいと言われてたんですが
8週中7勝してていい感じ。ハイレバでぶん回してるので今週は+6%の利益。 https://t.co/vPcmjsw4ua
— yoshiso (@yoshiso44) 2024年12月13日
うん？ ８週７勝？？
いや、確かにとんでもない数字だけど週次ならそりゃ取引ごとの勝率より安定するよな？
（自分の損益を見る）
…えー、アプリですぐに振り返れる範囲で15週13勝でした。ってそんなに！？ そりゃ今年前半結構キツかったのと比べたらまだ安定してたが
（ちなみにS級の中でも凄腕の人がこの戦略について最後に言及した時点では、上振れの絶好調で12週11勝だそうです）
いやー、クオンツで為替の予測モデル作って多額の利益出せちゃうような滅茶苦茶凄い人相手でも、偶々見つけたアノマリーで手作り感満載の自動運用してる自分が、特定の側面なら勝負になることあるんだな
◇ ◆ 12月第４週終了 ◇ ◆
週末の資産残高 (12/27) ￥9,418,137
［12/31］月次記録 (2025.12)
＜アノマリー利用日計り取引＞
今月も程々にプラスで終了。今年全体でもちゃんとプラスでありがたい限りですが、前半が波乱過ぎてちょっと物足りない感じに
何せ半年かけてトントンがようやくでしたからね。そこから無事復活できて一安心です
＜日米割安成長バーベル戦略ゴールドプラス＞
今週に入って若干落としてはいますが、先月から順調に伸びていますね。金が高値圏なので、部分的に利確して株に移す途中です（株も少々ポジション減らしてますが）
＜その他の取引＞
USテック20の他に、ビッグテックの中から個別銘柄選んで買う手も有る気はするんだけど手を出せてない
それとそろそろ為替のポジションを中長期スパンで持とうかと。数日前に打診買いしてますが、詳細は年明けにでも
*1:これまで取引所CFD（くりっく株３６５）は扱っていた
*2:SBIのFX会社でも暗号資産CFDあるｗ
*3:20銘柄は多過ぎに思えるのでS&P500トップ10の方が良い気もするんですけど、どうも銘柄の集中度に反してUSテック20の方がハイリスクハイリターンっぽい（詳しくは調査中）
*4:関係無い個別株もスクショに入ってるのはご愛敬
*5:日中と違って10口単位じゃないと取引出来ないのには気をつけよう
*6:余計なETFもあるがそれについては後述
*7:全体のレバレッジも約90%から105%に増やした
*8:そのうちまた金価格より上振れると見込んでETF仕込んでみたり
*9:まあ大した損失になってないだけマシか
